новогодние приключения Царевны Несмеяны
В самом начале сказочного представления выясняется, что Царевна Несмеяна, снова загрустила и ей скучно. И даже игра "Гусь, гусь приклеюсь как возьмусь" ничуть не веселит её.
А ей так хочется весело встретить Новый год. На помощь Несмеяне приходит Алиса из страны Чудес, заслышав весёлые голоса играющих ребят. 
Для того чтоб Несмеяне не было скучно Алиса предлагает ей найти настоящего друга, а чтоб узнать, где его искать советует обратиться к сказочнику Оле Лукойе.
Тот в свою очередь говорит, что настоящего друга для Несмеяны никто не сможет найти кроме неё самой и дарит свой волшебный зонтик, с помощью которого можно перемещаться в различные сказки.
И тут начинаются новогодние приключения Несмеяны. Вместе с ребятами и Алисой из страны чудес Несмеяна попадает в сказку к Василисе премудрой, но дружить с ней не соглашается, потому что та очень умная и Несмеяна думает, что Василиса её постоянно будет всему учить.
Затем все отправляются дальше и попадают в сказку к Карлсону. С этим сказочным героем Несмеяна тоже не хочет дружить, так как Карлсон ужасный сластёна. А Несмеяна не хочет чтоб он съел все её сладкие подарки.
Следующая сказка в которую попадают наши путешественники - это сказка Пеппи Длинный чулок. Но Несмеяне не нравится и Пеппи, ведь та любит хулиганить.
Поэтому Несмеяна и Алиса вместе с ребятами отправляются дальше и попадают в страну дураков из сказки "Буратино". Здесь их встречают кот Базилио и лиса Алиса. Которые думают, что волшебный зонтик очень дорогой и воруют его.
Но всё заканчивается хорошо, так как на помощь Алисе и Несмеяне приходит Снегурочка, которая наказывает проказников Кота и Лису, и отправляет зонт хозяину Оле Лукойе.
Однако Несмеяна очень расстраивается, что так и не нашла себе друга. На что Снегурочка отвечает, что попросит Деда Мороза помочь Царевне найти друга.
В конце-концов выясняется, что никакого друга искать уже не нужно. Так как Несмеяна и Алиса за время путешествий по сказкам стали настоящими подругами. А Царевна Несмеяна даже и не заметила, что рядом с Алисой ей совсем не было скучно. И тут начинается настоящее веселье с играми, песнями и плясками.
